Богдан и Никодем — курсанты воздушно-космического училища, которые всю жизнь соревнуются друг с другом: и за сердце прекрасной Марты, и за право отправиться в настоящую межпланетную миссию.
Задание достается Никодему, однако его корабль бесследно исчезает с радаров.
Неожиданно экипаж объявляется через три десятка лет.
Маленький депрессивный городок в провинции.
Единственное предприятие в городе "Черная мельница" давно закрыто, а на его территорию никто не заходит, ведь там, согласно местной легенде, обитают темные силы.
Однажды зло пробуждается и в городе начинают происходить странные вещи.