О начальном периоде революционной деятельности русского революционера Иосифа Дубровинского (Иннокентий — одна из подпольных кличек большевика), о годах активной пропагандистской работы, поединке с «королем охранки» Зубатовым, ссылке и возобновлении работы в подполье.
В итальянский городок приезжает труппа бродячих артистов.
Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации.