1984 год.
Анна из Западной Германии и Филип из ГДР знакомятся во время церковного молодежного обмена.
Это любовь с первого взгляда, но быть вместе они не могут, потому что между ними – стена.
Приехавший к матери и отчиму в небольшой приграничный городок 10-летний пацан исследует окрестности и встречает 13-летнего русского подростка.
Восхищенный и увлеченный уверенным в себе другом, он постепенно начинает узнавать судьбу парня, вынужденного заниматься проституцией.
Мальчишка беспомощно пытается найти выход для своего нового друга.