Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать.
Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей.
Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца.
Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.
Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны.
Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем.
Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат.
Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды.
Князь Маэда подсылает к нему Тисю - сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Гохэй - своего верного слугу Чин Суна, владеющего боевым искусством сориндзю.
Нэмури не то...