Студент Мидзухара в летние каникулы путешествует по полуострову Идзу.
В пути он встречает бродячих артистов.
Группу возглавляет Эйкити, с ним работает его жена и младшая сестра Каору.
Четырнадцатилетняя Каору влюбляется в студента.
Кикуэ уже не молодая гейша.
Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов.
Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери.