Ветеран из мира фантазий, Эрли Кнапп, решает уйти в отставку, потому что дети больше не верят в него и в потребность во сне.
Но управляющая среднего звена мира фантазий Мэригольд Пикситвидл намерена разобраться с ситуацией…
Саксофонист Эл Горки и трубач Бадди Честер устали от своей безумной жизни в качестве богемских джаз-музыкантов.
Но однажды Бадди узнаёт, что он умирает от опухоли мозга.
Эл и Бадди решают устроить прощальное выступление.