Косово, Вторая мировая война.
Партизанский отряд ведет отчаянную борьбу против итальянских оккупантов и поддерживающих их албанских националистов.
Командир отряда влюблен в дочь местного старосты.
После того, как его комиссар попадает в руки полицаев, партизанский команданте пытается устроить ему побег с помощью отца своей возлюбленной, но сталкивается с предательством.
Желтый дьявол — самый жестокий злодей на Балканах — терроризирует местных жителей.
Путешествуя по горам, любитель приключений Кара Бен Немши, его друг Хадши Халиф Омар и английский лорд Линдсей оказываются на территории Желтого дьявола.
Наслышанные его о преступлениях, они решают пощекотать себе нервы.