Осень 1948 года, Шанхай.
На стол к начальнику 8-го районного управления Тань Чжуншу попадает список коммунистических шпионов.
Доносчик ожидает Таня в ресторане, где обещает поведать большую тайну о том, что в районном управлении есть шпионы, которым удавалось скрывать свою личность на протяжении многих лет.
Два самых великих воина своего времени южный герой У И Дао и северный герой Мяо Жэнь Фэн сошлись в поединке, чтобы выявить сильнейшего.
Понимая,что мирному населению нужна помощь обоих, герои не стремились убивать друг друга и после длительного поединка заключили ничью.
Без мелких порезов не обошлось и неожиданно южный герой У И Дао упал на землю и умер.
Все присутствующие поняли, что меч северного героя Мяо Жэнь Фэня был отравлен...
Прошло двадцать лет.
Сын южного героя У И Дао молодой парень ...
При транспортировке драгоценностей был перебит клан «Золотой тигр».
Следующим был истреблен клан «Ветер».
На месте преступления обнаружены золотой нож, принадлежащей девушке из банды «6 демонов» Е Синьхуа, а также отпечатки ладоней Джинганг - фирменный прием монахов монастыря Шаолинь.
Докопаться до истины, кто-же убийцы решают двое: игрок в азартные игры Сяо Юдуо и странствующий боец Лей Сюн...