Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника.
Его творение обрело жизнь.
Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие.
Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям.
А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать…
В фильме раскрывается картина жизни современного узбекского кишлака, показываются его люди, проблемы и взаимоотношения.
Главный герой фильма — Умид Усманов, молодой бригадир хлопководов, продолжающий дело своего отца — освоение целины и самого неприступного ее района «Волчья пасть».