Фильм погружает нас в мир героя, старого рыбака, в конце жизни совершающего путешествие назад, в собственные детство и юность, пытающегося осмыслить запутанные обстоятельства собственной жизни, понять смысл прожитого.
Каип выполняет последний долг — он возвращается на родной берег, где родился, вырос и полюбил на всю жизнь прекрасную девушку Айшу.
.
Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника.
Его творение обрело жизнь.
Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие.
Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям.
А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать…
Сутенер Холеный, разбираясь с наркодельцом Храпом, очищая, тем самым, пространство для своего шефа, заметил в отдалении свидетельницу убийства.
Он решил убить и ее.
Однако на помощь девушке подоспел случайно оказавшийся рядом Атабек, бывший муж Елены, которая, не подозревая о «мокрых» делах Холеного, делит с ним уютное гнездышко.
В драке Холеный погибает — и Атабек попадает в милицию.