1015 год.
Киевский князь Владимир остаётся один на один с подступающей смертью.
Память возвращает его к прожитому, возникают видения былого.
Живыми предстают те, кого давно нет на свете.
Открывается Владимиру даже то, что последует вскоре после его кончины.
В мятущейся душе князя идёт последний поединок с непокорной женой — язычницей Рогнедой...
Маленький приморский городок.
Мария, кассирша речного причала, вступает в секту пятидесятников.
Молодой рабочий Иван, полюбивший девушку, пытается избавить ее от влияния секты, но ему мешает глава сектантов — жестокий и коварный Лагута, отчим Марии.