Баку 20-30-х годов.
Живущий в довольстве профессор, специалист в области восточной миниатюры, влюбляется в молодую девушку.
Профессор оставляет жену, но не может изменить своей страсти к кинематографу.
И даже ослепнув, он продолжает посещать кинотеатр...
События в фильме происходят в одном из поселков Апшерона.
Герой, фильма юноша, вступив в самостоятельную жизнь, сталкивается с разными людьми и становится свидетелем различных событий и начинает понимать жизнь.