1932 год.
После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи.
Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго.
Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации.
Гвоздь программы на открытии — сын пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландско...
40-ые годы ХХ века.
Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов.
Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень.
Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех, лелея призрачную мечту добиться правосудия.