1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья ...
40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из сосе...