Два брата растут без отца и живут со своей молодой и очень красивой матерью в доме, затерявшемся среди виноградников Сицилии.
В 60-х годах Сицилия была архаичной и жизнь в ней была достаточно тяжелой.
После различных жизненных перепетий и некой детективной истории действия фильма на какое-то время перемещаются из Сицилии в Турин.
Это рассказ о дружбе мальчика, потерявшего родителей, и его учителя, недавно приехавшего из Северной Италии на Сицилию, где — несмотря на все новшества современной «глобализованной» жизни — сильны старые обычаи.
Учитель поражен стойкостью, с которой малыш переносит свое горе, а тот видит в новом учителе своего отца…