Горо приходит получить деньги с Савады, которые тот задолжал игорному дому клана Микимото.
Но на месте видит, что жена Савады больна, и деньги требуются ей на лечение.
Он решает отпустить Саваду, но в дело вмешиваются люди Микимото.
Получив удар ножом, перед смертью Савада говорит, что Микимото - мошенник, и просит Горо отвезти его больную жену в Нагано.
Наемник Горо убивает босса конкурирующей банды и на время залегает на дно, уехав из Токио.
В другом городе он знакомится с женщиной, у них завязываются странные отношения.
Тем временем Горо уже ищет киллер, чтобы отомстить за босса.
Главарь молодежной банды влюбляется в девушку из католической семьи.
Его сердце разрывается между любовью к уличным дракам и любовью к воспитанной красавице.
Токио, начало 1900-х.
Кикудзи — один из тех, кто работает на банду Мурата-гуми.
По непонятной причине на него нападает таинственный наемный убийца в плаще и шляпе — Ёсимура.
Затем Кикудзи навлекает на себя гнев Сакурады и других членов Мурата-гуми, которые однажды вечером подстерегают его в засаде...