В 13 эпизодах фильма огромная, деспотичная мадам и зашуганный, крохотный, похожий на мышку месье сталкивались с оживающими и извращенными предметами, с садистскими тварями, произвольно меняли размеры и проделывали друг в друге отверстия, оказывающиеся тропами в неведомый мир.
Причудливый, полуабстрактный фильм, рассказывающий о производстве ангелов на чудовищной фабрике.
Одна из возможных трактовок указывает на аллегорию осмысления концентрационных лагерей, а также на портрет индустриализации и коллективизации во времена Советов.
Концерт, устроенный круглым и скромным Месье Кабалем и его колючей и пугающей женой, – это, на самом деле, прикрытие одной из их попыток причинить друг другу физический вред.