Супруги Элизабет и Массимо, живущие раздельно уже два года, решают развестись официально.
Больше всего от этого страдает их сын Марко, живущий обычно с отцом в красивом, но опустевшем загородном доме.
Единственное удовольствие мальчик находит в конных прогулках на своей лошади по кличке Сократ.
Но Массимо отправляет лошадь к тестю в Сицилию, когда, устав от одиночества, он решает продать все и перебраться в город.
В этот момент Марко случайно становится свидетелем похищения и освобождения Жиль...
Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле.
Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах.
В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах.
Виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти?