15-летнюю Рейчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца бойфренд сажает на трамвай, в конце пути которого её должен встретить отец.
Однако, на конечной остановке Рейчел в трамвае не оказывается.
Молодая Катерина и её старый друг Хестер живут на изолированной ферме, построенной Хестером и отцом Катерины — Френсисом.
Но, фактически находясь взаперти, Катерина и Хестер вдруг осознают изменения в своём сознании...