Сюрреалистическая притча о 12-летнем Николасе, который пробует разобраться в своих чувствах.
Борющийся с влечением к лучшему другу Бобби и терзаемый являющимся призраком отца, мальчик пытается согласовать свою зарождающуюся сексуальность с тем, что ожидается от него.
Дэвид - художник, который получает работу официанта в поисках вдохновления к рисованию.
Он западает на красивого владельца ректорана Мэтта.
Но у того есть жена, Вайолет, и конечно ее существование все усложняет.
Разведется ли Мэтт с Вайолет, узнает ли Вайолет правду?
Научатся ли Дэвид или Мэтт истинному значению любви?