По древней легенде, Колхидское болото принадлежит царице Ужмури, ревностной хранительнице этих земель.
Местные боятся болота, но советские власти не идут на поводу у суеверий и решают осушить болото и построить водопровод.
Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство.
Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных.
Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция...
О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом.
Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.