1977 год.
Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал.
Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Педро, 70-летний гомосексуальный медбрат, заботится о Даниэле, своей нездоровой трансгендерной подруге.
Для того, чтобы определить ее в больницу, он решает помочь раненому заключенному сбежать.