Таинственный продюсер нанимает режиссёра и группу молодых актёров, чтобы те поставили пьесу на сцене старого заброшенного театра.
Прибыв на место, занятые в этой постановке люди начинают погибать один за другим.
Веселый день рождения Сары Фрамзенс уже подходит к концу, когда появляются двое помощников бургомистра, которые обвиняют друга Сары Пола в том, что он обесчестил дочь мэра.
Пол прыгает в окно и оказывается прямо в карете.
Испуганные лошади срываются с места и скрываются в ночи.
После того как Пол меняет кареты, он попадает в мрачный замок.
Несколько минут спустя он встречает самого хозяина: графа Дракулу, который просит Пола остаться переночевать.
Молодой человек Том Линн становится пленником злой красавицы Микаэллы Казаре, которая использует свое состояние, чтобы окружать себя молодыми людьми, в кругу которых она сама чувствует себя молодой.
Когда парень начинает заглядываться на молоденькую дочь викария Джанет, Микаэлла сердится.
Однажды Тому удается сбежать, но за ним в погоню бросаются прислужники Микаэллы.