13-летний Ноно хочет походить на своего отца, как ему кажется - лучшего полицейского в мире, но постоянно впутывается во всякие переделки.
Во время поездки к своему дяде на поезде, он встречает старого знакомого своего отца - грабителя Феликса Глика.
Два брата поступают на службу царю, проходят сложный путь обучения и унижения и стали казаками.
Но роковой случай сталкивает их с цыганами-конокрадами — тоже двумя братьями, в результате которого один из козаков погибает, и старший брат начинает месть против обидчиков...