Фильм рассказывает о жизни одного из передовых кубанских коневодческих колхозов.
Ветеринар Митрич, ловко замаскировавшийся враг, выполняющий все указания есаула Сороки, приступает к главной задаче — погубить весь колхозный табун.
Но преступников вовремя задержат, и осенью колхоз проводит в Красную Армию молодых казаков...
Украинская девушка Наталка тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет счастливую долю на чужбине.
Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного.
Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края.