1775 год.
После ликвидации Запорожской Сечи часть запорожцев в поисках «вольных земель» переселяется за Дунай и попадает под власть султанской Турции — извечного врага украинского народа.
Запорожцы выражают недовольство порядками, установленными султаном.
Весть о недовольстве казаков доходит до султана.
Он решает сам проверить её.
Под видом «приезжего» султан появляется в селении запорожцев, где встречается с казаком Иваном Карасём...
Украинская девушка Наталка тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет счастливую долю на чужбине.
Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного.
Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края.