Валентин Донгузашвили

Фильм рассказывает о взаимоотношении детей и взрослых.
Завершается Великая Отечественная война.
Маленький Зурико, которому шесть лет, живёт вместе со своей бабушкой в небольшом грузинском селе.
Мать бросила мальчика, а его отец на фронте.
Зурико с надеждой ждёт своего отца.
Но отец возвращается с войны не один, он приезжает с новой женой, тётей Иано.
Всё это совсем не нравится мальчику, и между ним, отцом и Иано начинается конфликт.
Ссору пытается погасить бабушка, для этого она увозит на некот...

Каждый год осенью из Грузии в прикаспийские степи отправляется белый караван.
Это пастухи гонят своих овец.
Один из чабанов молодой парень Гела, сын Мартия Ахлоури, старейшего чабана.
На берегу Каспийского моря Гела знакомится с рыбачкой Марией.
Они влюбляются друг в друга и думают о новых встречах.
У каждого из молодых есть своя мечта: Мария мечтает о том, что они с Гелой будут жить в доме её умершего отца, у них родятся дети и все в их семье будут счастливы.
Гела же мечтает об осёдлой спокойн...