Ким Су-хён

Когда-то Пён-гу был многообещающим профессиональным боксёром, но совершил ошибку, что положило его карьере конец.
Теперь парень страдает от так называемой боксёрской деменции, работает на подхвате в небольшом спортзале и мечтает вернуться на ринг, чтобы продемонстрировать в действии разработанный им бокс пхансори.
В зале клиентов не густо, поэтому большую часть времени он занимается расклейкой рекламных листовок, а владелец спортзала и бывший тренер Пён-гу и слышать не хочет о возвращении на рин...

Перебежчица из Северной Кореи оставляет мужа с сыном в Китае, а сама бежит в Южную Корею.
14 лет спустя, всё ещё держа глубокую обиду, сын едет повидаться с матерью.

Тихий провинциальный городок.
Ничего особенного не случается, разве что семейные скандалы да разборки между соседями.
В перерывах между расследованиями этих дел местный детектив Чо утешается выпивкой и путается с женщинами.
Жена ушла, остались сын-оболтус и скучная бесперспективная работа.
Но однажды на окраине города находят труп ребёнка.
Вести следствие поручают Чо и его напарнику Ли.