Сюжет рассказывает историю католического священника Симао Бакамарте, который приезжает в маленький городок Серафима, где собирается исследовать явление безумия.
Большую часть местных жителей священник созывает в убежище, заставляя их медленно выходить из себя.
30-е годы прошлого века.
Бразилия.
Штат Баия.
Из-за мирового кризиса и перепроизводства сырья цены на какао резко пошли вниз.
В этих условиях обостряется конкуренция между двумя кланами производителей какао-бобов.
Теперь на рынке есть место только для одного из них – второй должен исчезнуть.
Вскоре вражда перерастает в настоящую войну, начинают гибнуть сначала арендаторы, а вскоре и члены семей самих плантаторов.
В самый разгар боевых действий в округе появляется таинственный человек.
Во избежа...