Демар из Ланса обнаруживает в подземелье своего замка потайную комнату, где на каменном алтаре лежат каменный меч и таинственная шкатулка.
Пытаясь разгадать её тайну, хозяин замка при загадочных обстоятельствах погибает и теперь его сыну Дагмару предстоит опасное путешествие в подземный город, где правит ужасная колдунья Гарда.
Фильм основан на документальных фактах и повествует об офицере японского генерального штаба, получившем задание под именем капитана Рыбникова внедриться в военные круги Петербурга.
Он был разоблачен после известного Цусимского сражения 1904 года, когда Япония уничтожила весь Русский дальневосточный флот.