Однажды девушка случайно оказывается в городе, где жила когда-то в детстве, и где все заметно изменилось с тех пор.
На нее накатывают воспоминания.
Она находит свою улицу, свой двор, свой старый заброшенный дом.
«Ничто не имеет смысла, если в этом нет свинга» (из одноименной песни Дюка Эллингтона на стихи Ирвинга Миллса).
Если в сердце поёт джаз, рано или поздно он вырвется наружу.
Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных.
Охотник крадет шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное.
Она становится его женой, но все чаще с тоской поглядывает на море.