XVIII век, земли Мангыстау.
Казахское племя Адай и Туркменское Жаумит издревле жили в мире, и сватали своих дочерей.
Но однажды адайский юноша Дүйімқара и жаумитский батыр Жанейт станут непримиримыми врагами.
Спустя годы, сын Дүйімқары, Ершора и дочь Жанейта Жамал всем сердцем полюбят друг друга.
Но, когда месть правит людьми, любовь бессильна.
На похоронах отца мальчик встречает своего дядю, долгое время просидевшего в тюрьме, безработного и спившегося человека, приехавшего, чтобы проститься с братом.
Вскоре мальчик узнает, что на самом деле его отцом является именно этот опустившийся человек, в свое время оставивший семью на старшего брата.
Новоявленный папаша выгоняет из дома мать мальчика.
Не в силах совладать с собой, ребенок убивает обидчика.
1930-е годы, Казахстан.
Неграмотный кочевник Суржекей становится «проводником» политики коллективизации.
«Я для вас закон», кричит он и карает каждого, кто делает не так, как ему кажется верным.