Неизвестно откуда в городе появляется музей восковых фигур, в котором собраны самые страшные монстры.
Зловещий хранитель приглашает группу подростков на открытие, которое должно состояться ровно в полночь.
Придя в музей, ребята обнаруживают незавершенность композиции — некоторым восковым миниатюрам не хватает героев, а точнее — жертв.
Тем временем в городе пропадают люди.
Родди Пайпер играет Сэма Хелла, атлета, мощь которого удачно дополняется его хладнокровием и сообразительностью.
Сэм пробирается в Лягушачий город, индустриальный кошмар, кишащий мутантами.
Единственный шанс уцелеть - это сразить Тоти, верховного мутанта, сеющего смерть.
Бешеная охота начинается...