Восемь смешных, увлекательных историй, в которых самый популярный герой народных легенд и преданий Нестерка со своими неразлучными друзьями псом и котом находят выход из любой ситуации.
Они превращают обыкновенные глиняные горшки в музыкальный инструмент, побеждают кровожадного Дракона, похитившего невесту Нестерки, и находят управу на Лихо, поселившееся в их доме...
Однажды старый пастух нашёл на берегу реки выпавшего из гнезда птенца.
Пастух подобрал его, выкормил, и вскоре птенец превратился в красивую птицу — ласточку.
Эта птаха внесла в жизнь пастуха новый смысл, наполнила её теплом и любовью.
Эта необычная дружба стала для него темой для размышлений о прожитой жизни, о смысле человеческого существования.