Кун окончил киношколу и встретился лицом к лицу с миром, в котором всем безразличны его навыки звукозаписи и стремление к авторскому искусству.
Стремясь вырваться из суровой пекинской реальности, он отправляется на съёмки фильма в луга Монголии.
Подросток по имени Хуа Дунцзин решает покинуть свою захолустную деревню.
Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить деньги на путешествие.
Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям.