Главными героями являются дети и подростки с особым умением описывать окружающий мир.
Разговоры по душам с ними выявляют картину современного мира — порой меланхоличную, порой смешную, порой драматичную.
Фильм об исчезающем сообществе людей, на протяжении двух десятилетий живущих в 40 км от Вильнюса в лесу рядом с закрытой свалкой деревни Кариотишкес, их ежедневном ритме, повседневных радостях и горестях.
Советская Литва в восьмидесятые годы.
В маленьком городе живет девочка Эмилия с мамой, по соседству поселяется мальчик Роланас с отцом.
Эмилия и Роланас подружились, но так как дети стесняются ходить в гости друг к другу, то всё общение происходит на балконе через перегородку, которая разделяет их квартиры.
Трагические события прекращают встречи на балконе, и дети ищут другие способы общения.