1941 год.
Молодая еврейка, получив приказ оккупационных властей явиться на место сбора, идет с сыном в город.
Они подходят к гетто, но поняв, что их ожидает, уходят.
Они блуждают по городу, не смея зайти к знакомым...
Калмыкия.
На необъятных просторах рождается любовь между юным рабочим завода Нараном, приехавшим на сакман (время скота), и внучкой чабана Амулангой...