Молодой человек — хореограф по профессии — жил на положении «карманного мужа» у знаменитой певицы, но не мог удержаться от измен.
Когда она его выгнала, он в качестве «приглашённой звезды» из Ленинграда приехал в провинциальный курортный городок ставить танцевальные номера в варьете, где неожиданно сдружился с преступником и наркоманом по кличке Бурый.
Семья, где служит Эпп, готовится к приему важных гостей, от которых зависит карьера главы семейства.
Все заняты подготовкой торжественного ужина, и только хозяйский сын Эуген не принимает в этом никакого участия.
Ночью ему неожиданно становится плохо, и Эпп посылают за помощью.
Дождливой ночью она долго разыскивает врача, в результате чего сама серьезно заболевает.
А болезнь Эугена, как выяснилось, была лишь результатом его мнительности...
Действие происходит накануне первой мировой войны в провинциальном приморском городке.
Главный герой — доктор Стокман, способный врач — вместо ядовитой, хотя и сладкой лжи, предлагает согражданам горькую правду.
В результате он становится объектом всеобщего порицания и теряет свою работу.