С приходом Красной Армии белогвардейцы покидают город.
В барском особняке остаются двое: старый швейцар Антон и барчук-гимназист.
Дом занимает отряд красноармейцев, среди которых большевик Андрей, сын швейцара.
Старик не разделяет взглядов любимого сына и оберегает барчука, спрятав его на чердаке.
На следующий день город снова захватывают белые.
Барчук выдает Андрея, красноармейца казнят.
Слуга запирает двери барского особняка и поджигает его вместе с находящимися в нем белогвардейцами.
Начало 1920-х годов.
Симон Петлюра отдает Украину Пилсудскому.
Это дает возможность украинским крестьянам расшифровать на свой лад аббревиатуру государственной железной дороги «Polska Koleja Panstwowa» — ПКП, как «Пилсудский купил Петлюру».
На украинской земле начинается грабеж поляков, в Польшу идут эшелоны с украинским хлебом, сахаром, вещами.
Против поляков выступает конница Котовского.
Первые годы НЭПа.
В небольшой рыбачий посёлок, приютившийся между высоких скал, вернулся демобилизованный краснофлотец, прозванный земляками Братишкой.
Первая радость, вызванная возвращением к любимому с детства труду, была для Братишки омрачена столкновением со скупщиком Саввой.
Возмущённый кулацкой «бухгалтерией», Братишка убедил рыбаков из посёлка не продавать свой улов жадному барышнику.
Дружно потянулись рыбацкие шаланды в город.
Богатый скупщик подговорил главаря шайки контрабандистов Одно...
Деникинский офицер-контрразведчик Энгер — отвратительная личность с внешностью опустившегося наркомана, вращается в кругу белогвардейцев и не вызывает никаких сомнений (даже у зрителя) по поводу своей причастности к контрреволюции.
Когда Энгер попадает в тюрьму, из которой его освобождают большевики, становится понятно, что он и есть тот самый красный разведчик «7+2», которому и посвящен этот фильм.