Наши дни.
Монах Гэндзо отправляется в паломничество в Индию, но по дороге встречают семейную пару, которая просит его прихватить с собой их беспокойного сына — молодого гопника Таро Ямаду.
У парня, вроде бы, с рождения есть волшебная гопническая сила, и кто-то должен научить баламута этой силой пользоваться.
Во время неожиданной бомбёжки города неизвестным врагом Шудзи узнаёт, что его подруга и возлюбленная Шисе является плодом секретных правительственных разработок.
В её теле присутствуют кибернетические импланты, способные превращать девушку в машину-убийцу, причём Шисе постепенно начинает терять контроль над трансформациями своего организма.
Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов.
Он воспитал целую плеяду талантливых учеников.
Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство.
Их шутки заставляют и мертвецов пуститься в пляс.
Макото и Сизуру увлекаются фотографией, но Макото начинает завидовать способностям девушки.
Он решает расстаться с Сизуру и обещает вернуться к ней, когда осуществит свои мечты.