Фильм-фантазия на тему студенческих лет Дэвида Линча.
Действие перенесено в современный Париж.
Молодой Давид учится в академии искусств, где изучает живопись и планирует стать художником.
Однако после серии событий, граничащих с мистикой, он начинает осознавать, что его настоящей творческой страстью является кинематограф.