1805-й год.
В столице Верхнего Перу Ла-Пасе растет напряжение.
Не так давно закончилось индейское восстание, а сейчас вот-вот грянет национально-освободительная революция.
Именно в этот момент в город приезжает ирландка Мойра О’Хиггинс, связанная с международными революционными организациями.
Она должна помочь местным патриотам стать частью общеамериканского освободительного движения.
Ее связной является племянница настоятеля местного монастыря Варна, но в планы девушек-революционерок вмешиваетс...
Мария Франсиска, богатая молодая наследница, и её подруга Мариана Де Кастро, молодая протестантская вдова, обвиняются в колдовстве и предстают перед испанской инквизицией в Перу.