Отправной точкой в фильме стало событие, которое произошло в Польше 9 апреля 2005 года,через неделю после смерти Папы Иоанна Павла II, когда поляки в знак солидарности выключили на несколько минут свет в своих домах.
Фильм рассказывает историю нескольких человек, для которых время 21:37 стало переломом в их жизни.
Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше.
Но его увольняют.
Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям.
Во время гастролей Сапалов знакомится, а затем берет в помощники девушку Анжелу, сбежавшего из семьи баяниста Млоди, а также путешествующую автостопом француженку Элоди.
На одном из выступлений стать мишенью для бросания ножей изъявила желание некая Анна…
К Автору приходит Юзеф и рассказывает историю о странном человеке в чёрном плаще и цилиндре, повторяющем «Memento Mori», с которым он посетил один доходный дом, где прямо на его глазах умерло несколько человек.