Орель Жорж

1914 год.
Бедная Нелли устраивается работать медсестрой в военном госпитале.
Однажды на её глазах умирает Роз, девушка из зажиточной семьи, и Нелли решает занять её место.
Представившись чужим именем, она становится компаньонкой в доме богатой мадам де Лангвиль.

Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше.
Но его увольняют.
Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям.
Во время гастролей Сапалов знакомится, а затем берет в помощники девушку Анжелу, сбежавшего из семьи баяниста Млоди, а также путешествующую автостопом француженку Элоди.
На одном из выступлений стать мишенью для бросания ножей изъявила желание некая Анна…