Действие фильма происходит в Америке 30-50-х годов нашего века.
Герой фильма, претендуя на роль библейского пророка, проходит путь от озлобленного подростка до закоренелого преступника...
Сюжет фильма — история жизни Иисуса, его роль в духовной жизни человечества, взаимоотношения с Иудой, отношения с властью — строится на библейских мотивах и версиях рассказов Леонида Андреева «Иуда Искариот» и «Елизар».