Офицер полиции Джим Чи, происхождением из индейского племени навахо, занимался поиском странного вредителя, выводившего из строя ветряки, когда получил приказ начальства подключиться к поискам неизвестного преступника, совершившего убийство, напоминающее древний ритуал...
Доктор Тривз находит Меррика в «фрик-шоу».
Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу.
Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.
Профессиональный интерес сменяется состраданием, феномен становится моден в высшем свете, сама королева благословляет оставить его в больнице навсегда.