Когда бабушка Хельда рассказывала девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, она и не подозревала, что сами ведьмы уже совсем рядом.
Верховная ведьма вынашивает зловещий план погубить всех детей с помощью колдовского зелья.
Бедный Люк уже стал её жертвой и превратился в мышонка.
Однако он не собирается сдаваться, и у него есть шанс спасти себя и остальных детей.
Убегая от полиции и женской команды на роликах, художник-аферист Майкл Рангелоф крадёт гроб и садится на поезд, при этом делая вид, что он - солдат, который несет домой мертвого приятеля с войны.