Холодные воды реки выносят на берег 4 человеческих скелета.
Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что жертвы убиты недавно.
Полиция начинает расследование и приглашает в помощь психолога из ФБР...
После смерти своей новорожденной дочери, Дэйв скитается по всему миру не в состоянии увидеть ничего, кроме уродства.
Он изо всех сил пытается сохранить контроль над реальностью, но само его существование превращается в кошмарный мир, наполненный сюрреалистические персонажи.
Он уже не различает, что происходит в действительности, а что является только плодом его воображения.
В фильме описывается история пяти нанятых воров, которые после успешного грабежа, проводят ночь, скрываясь на оборонном складе, чтобы дождаться прибытия покупателя утром.
Они знают это место как студию, которая, когда-то использовалась их отцом как порностудия.
Однако воры на складе далеко не одни...