Армения.
Алик, 25-летний талантливый кларнетист, вместе с оркестром готовится к большому концерту.
Но вдруг спонсора убивают, существование оркестра находится под угрозой, а в руках у Алика оказывается телефон убийцы по кличке Виртуоз.
Алик решает выдать себя за него, чтобы спасти оркестр от банкротства и защитить тех, кого любит.