Это история жестокой мести «белого негра» (то есть метиса с ярко выраженными чертами белого человека), Джо Гранта, за линчевание и убийство его младшего брата с темной кожей.
Молодой талантливый композитор Мишель Ланда, изо всех сил пытающийся стать известным, вынужден подрабатывать пианистом в ночном клубе.
Однажды ночью его сбивает машина.
В больнице, чтобы облегчить боль, ему вводят морфий, под действием которого он обнаруживает способность писать гениальную музыку.